00:00 Altavoz A
¿Qué noticia cree usted que es en realidad crítico que tiene que salir aquí y marcar la pauta para todos estos nombres que informan?
00:07 Altavoz B
Oh, bueno, quiero aseverar, creo que todos ellos. Um, mire, meta en el desembolso de CAPEX, um, Apple en el hecho de que no ha sido el tipo de componente de IA, pero ha sido, uh, que las acciones se han acelerado adecuado a la demanda de iPhones. Entonces, eso asimismo es importante. Uh, creo que si fuera necesario, si en realidad tuviera que aseverar cuál, tal vez meta y asimismo Microsoft.
00:46 Altavoz A
Sí, Microsoft probablemente una buena cuarta parte de ellos. Uh Ally, un poco preocupado por Amazon, especialmente en lo que respecta a AWS. Por supuesto, tuvo la interrupción, es posible que no haya ayudado a esa tasa de crecimiento para Amazon o el comentario que pueden compartir en la convocatoria de ganancias sobre el crecimiento de AWS.
01:08 Altavoz C
Sí, y estoy seguro de que recibirán una buena cantidad de preguntas en la convocatoria sobre esa interrupción, ¿qué provocó la interrupción? ¿Existe alguna preocupación sistémica o se prostitución de un evento único? Y esa situación asimismo me recordó lo frágil que es nuestra heredad en común cuando se prostitución de cuánto dependemos de Internet, cuánto dependemos de estos proveedores de servicios en la aglomeración. Y es por eso que estas son las acciones más importantes del S&P 500 porque estamos muy atados a que operen de guisa capaz.
01:41 Altavoz C
y amparar este impulso de crecimiento, especialmente adentro de sus diversos negocios en la aglomeración. Por lo tanto, estoy de acuerdo con que todos estos informes de ganancias cumplen su propósito específico y, en su conjunto, pueden darnos una mejor idea del panorama de la demanda, el panorama de la proposición y, por supuesto, todo nos prepara para el cíclope de Nvidia que recibiremos en unas pocas semanas. Y creo que el mercado está muy enlazado a Nvidia y a los comentarios que hace Jensen y al rendimiento final de las acciones.
02:12 Altavoz C
Hay expectativas muy altas en todos los ámbitos para todos estos nombres, incluida Nvidia. Por lo tanto, es sólo un signo de interrogación si estas empresas pueden o no exceder ese moldura tan suspensión.
02:22 Altavoz A
Chad, por supuesto, ninguna entusiasmo sube todos los días, para siempre. Simplemente no funciona así en la inversión. Pero cuando miras el Mag 7, ¿son estas acciones en este momento prácticamente indestructibles?
02:37 Altavoz D
Uh, eso sería, tendría cuidado al aseverar eso. Quiero aseverar, ya sabes, es un mercado concentrado en este momento, adentro del S&P 500 y habrá un cambio de liderazgo. Si todo este desembolso de caudal no muestra un retorno de la inversión y es cerca de de un billón de dólares lo que simplemente sumo. Entonces veremos una desaceleración de la inversión empresarial en lo que respecta a centros de datos y computación.
03:15 Altavoz D
Uh, y eso revertirá muchos de los múltiplos y gran parte del impulso. Esto sucedió durante el año 2000 con Cisco y todo lo que se necesitaba era una tasa de cambio en el crecimiento de los ingresos, el delta que luego hizo que el mercado cayera y se normalizara más. Uh, y eso podría suceder adentro de 12 meses, adentro de 24 meses, pero ciertamente sucederá.
03:42 Altavoz A
Voy a contraer que Chad, no lo eres, no eres fanático de las acciones de Tesla aquí. Tal vez me equivoque, pero voy a dejar eso de costado. El mag seis, de estos seis nombres, ¿cuál te gusta en realidad demorar a tu fin?
03:52 Altavoz D
Entonces, para una divulgación completa, Washington Crossing Advisors es propietario de Microsoft y lo hemos sido durante bastantes abriles. Creo que esa es la forma más diversificada de pugnar con la inteligencia industrial, la hiperescala y la computación. Tienen una saco de clientes integrada y en realidad están funcionando a toda máquina. Entonces, si hubiera uno para designar, elegiría ese.
04:23 Altavoz A
Y como última palabra para usted, obviamente no estamos eligiendo acciones aquí. Todos ustedes financian a nuestro equipo, pero ¿tienen un nombre de mag 7 preferido? ¿Qué empresa te gusta?
04:31 Altavoz B
Uh, me gusta, creo que quiero ver qué dice Apple en verdad porque siento que hemos hablado mucho sobre el equipo de IA y si Apple puede continuar en la trayectoria que ha tenido recientemente con sus acciones, uh, sin ser esa IA, el principal componente de IA. Así que, como caso atípico, ese es el que me gusta.
05:00 Altavoz A
Y no quiero IA de Apple. Todavía estoy tratando de descubrir todas las cosas que incluyeron en mi nuevo iPhone 17 Pro Max. Al punto que sé cómo usar esa maldita cosa. Quiero aseverar, tengo que retornar a la escuela para descubrir cómo usarlo. Es absolutamente ridículo. De ninguna guisa soy Apple, no lo quiero.